中国第一套本土化的金融理师考试教材。
   本套金融理财师教材是中国金融理财师标准委员会, 为建立中国金融理财师的资格认证制度, 组织CFP考试及培训所指定的惟一金融理财师教材。这系列教材是由中国金融理财师标准委员会, 组织国内个人金融领域最权威最专业的专家学者, 共同编著出版, 是国内目前个人金融理财的权威著作暨教材。
CFP 的全称是，注册金融理财师(Certified Financial Planner)。它是由各国注册金融理财师标准委员会向那些经过规定的培训，具有所要求的工作经验，通过了考试的专业人士发放的水平资格证书。2004年9月成立的中国金融理财师标准委员会提出了加入国际CFP理事会的要求。
成立之初,委员会的重要工作就是建立考试制度,培训考试人员，做好中国首批完全按照国际CFP要求的金融理财师的培训。今年11月1日和11月15日，中国首批在国际CFP理事会指导下的，中国金融理财师的培训就要正式开始了。参加这次中国金融理财师培训的是中国工商银行的120名和中国银行的60名业内精英，他们是从上千名报名者中通过严格的考试挑选入围的，他们要参加240学时、全托产的学习。为准备这次培训，标准委员会筹备组早在年初就委托中国人民银行研究生部、北京大学、清华大学来共同组织。经过半年多的准备，五个模块、200多万字的教材已于2004年11月推出。
要目
第一部分 个人财务规划的概念和内容
第一章 人人财务规划基础
第二章 个人财务规划资格

第二部分 个人财务规划的理论与技能
第三章 货币的时间价值与利息理论基础
第四章 个人/家庭的会计和财务管理
第五章 现金及个人信贷管理
第六章 投资规划
第七章 个人/家庭的居住与抵押融资规划
第八章 教育投资规划
第九章 个人风险管理与保险规划
第十章 个人税务筹划
第十一章 退休规划
第十二章 遗产规划

第三部分 个人财务规范实务
第十三章 建立和定义与客户的关系
第十四章 收集资料、判断客户目标和期望
第十五章 分析、评价客户财务状况
附录 利息及年金函数表
参考文献